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外汇CRM。 如何形成外汇经纪管理的最佳解决方案

所有外汇经纪人都需要专注于CRM,因为这是他们可以与其他外汇经纪人区分开来的主要领域之一。 由于大多数外汇经纪人使用相同的交易平台并提供类似的服务范围,因此通过外汇经纪人CRM拥有良好的经纪人管理系统可以对您企业的财务成功产生积极影响。

Sep302019
外汇CRM。 如何形成外汇经纪管理的最佳解决方案

Forex CRM是与客户建立牢固关系的最佳软件。 通过包含重要的功能(例如潜在客户管理,MT4 / MT5 CRM集成,计划的报告,多级IB等),它对于为您的业务产生更多潜在客户也非常有用。


如何为您的经纪人选择最佳的外汇CRM

A 外汇CRM系统 系统是任何外汇经纪商必不可少的,以帮助获得更好的全面成功水平。 选择理想的Forex CRM软件需要充分了解所提供的产品,您自己的需求以及可以实现的目标。

选择Forex CRM时,您应该记住的第一件事是,您需要确定主要目标,以便最终确定适合您的经纪商的Forex CRM策略。

您选择的Forex CRM解决方案可能在经纪人要求和资源方面有所不同。 例如,您可能决定选择提供Cloud Forex CRM解决方案而不是Forex CRM的传统解决方案的Forex CRM提供者。

在这方面,有必要在进行检查之前准备一份清单,以比较市场上的不同解决方案。 这样,您可以理清经纪业务的要求,并注意当前可能引起关注的任何问题,例如网站访问量或客户不满意。 所有这些方面基本上应该确定您的Forex CRM应该包括哪些功能。

根据客户需求自定义Forex CRM也很重要。 除了处理有助于推动业务成功的问题外,重要的是要有专门为您的企业设计的CRM解决方案,该解决方案可以有效地与客户保持沟通,并在需要时提供将来更新的范围。 最后,有必要确保您选择的Forex CRM解决方案应具有自动化功能。 这将节省时间和金钱,同时帮助您专注于业务的其他方面。

今行业中领先的针对外汇经纪人的外汇CRM之一是Trader's Room,这是B2Broker的SaaS解决方案。 B2Broker是一家著名的技术和流动性提供商,提供各种解决方案来帮助经纪人增强其业务,以帮助他们实现增长潜力


什么是 Trader’s Room?

交易室是外汇经纪商使用的主要平台/客户区域。 它使您能够根据法规验证和注册客户,接受和发送付款,进行存款和取款,在交易平台上开设帐户等。

B2Broker的交易室是一种SaaS解决方案,可以真正增强您的经纪业务。 对于个人和企业客户以及后勤团队来说,这都是理想的平台,可优化其运营并增加其潜在收入。 它的功能超越了典型的后台系统,因为它还是我们的Cryptocurrency Exchange总承包的重要技术组件,可为加密交易所客户提供满足其业务需求的全面服务。

Trader’s Room 功能一览


功能

描述

钱包

任何法定/加密货币

管理模块

客户管理,验证认证和票务系统

会员模块

四种类型的推荐/ IB程序

平台整合

MT4/5, B2Trader, cTrader, xStation, AlphaPoint

支付系统集成

包括 PayPal, Neteller, Skrill, B2BinPay, E-payments, AliPay, WeChatPay, EcommPay, Qiwi, Yandex money

KYC提供商集成

IdentityMind, iSignthis, ChainAlysis

安全

2FA, (SMS/Google Authenticator)

转换模块

内置交换器

加密货币模块

支持所有主流货币, ERC20 tokens and Stable tokens (USDt, GUSD, USDC, TUSD & PAX)

客户支持模块

与 ZenDesk, FreshDesk等集成

云托管

可靠的Amazon服务器

投资平台模块

与 Copy/Social/PAMM/MAM 系统集成

API

提供REST/SON API

报告模块

任何可用的报告



Trader’s Room的突出特点之一是能够集成我们的IB模块,这是外汇经纪人指出选择我们的解决方案优于市场上其他解决方案的主要原因之一。


IB 模块

我们的许多客户选择集成我们的IB模块,因为它是针对经纪人的有利可图的营销工具,并且是吸引新客户的行之有效的方法。 它的工作原理是使用户能够通过推荐交易员来赚取收入。

通过将IB模块与 Trader’s Room集成,您可以提供几种类型的费用:按批次和数量,推荐链接,横幅,多级支持,有关管理合作伙伴及其数据的信息,可供合作伙伴管理和跟踪有关其交易信息的选项 客户,合作伙伴佣金在个人帐户中的计算和应计以及统计分析。

Trader’s Room与IB模块配对是一种理想的组合,可让您在管理外汇业务时同时实现效率和获利能力。


为您的外汇经纪商获取Trader’s Room

Trader's Room是面向外汇经纪人的值得信赖的CRM系统,可为您的经纪人提供您所需的一切,这将使您自己获得多次回报。 。 B2Broker可以在4周内推出自定义版本的Trader’s Room。 在 这里与我们联系



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